No iList, a funcionalidade Parcerias e Referenciamentos permite aos nossos corretores enviarem e aceitarem propostas de indicações ou parcerias de forma simples e facilitada, garantindo a segurança e o respaldo no momento do fechamento dos negócios dentro da rede RE/MAX!
Porém, nem sempre quem recebe uma proposta é a melhor pessoa para atendê-la: pode ser que outro agente tenha mais experiência no tipo de negócio e questão ou simplesmente tenha maior disponibilidade para acompanhar o cliente. Para esses casos, há a possibilidade de transferir a proposta para outro profissional! As permissões em relação à transferência variam de acordo com o tipo de usuário. Confira na imagem abaixo os detalhes:
Atenção: a transferência só pode ser realizada para alterar o agente de destino: ou seja, apenas o corretor que recebeu a proposta de parceria ou referenciamento pode ser modificado. Se o agente de origem (quem criou a proposta) não puder mais realizar a parceria ou o referenciamento, a proposta deve ser cancelada e registrada novamente por outro agente.
Para realizar a transferência, siga o passo a passo abaixo:
1. Acesse o iList com usuário de Office Admin ou Office Staff;
2. Acesse a opção de Parcerias e Referenciamentos no menu lateral esquerdo do iList;
3. Na área de Solicitações Recebidas, localize a proposta em questão e clique em seu ID;
4. Na parte superior da tela, selecione a opção “Reatribuir Solicitação”. Por meio dela, é possível escolher dentre os corretores de seu escritório um outro agente para receber o referenciamento! Após a transferência, o novo corretor responsável poderá aceitar e dar andamento na parceria através de seu login normalmente.
ATENÇÃO: não é possível reatribuir a solicitação de parceria ou referenciamento em propostas com status Cancelado ou Concluído.