No iList 10, você poderá utilizar categorias para organizar todos os seus contatos. Existem três tipos de categorias:
Categorias do sistema (em roxo): aquelas que são nativas do iList, originalmente incorporadas ao sistema;
Categorias da franquia (em azul): aquelas que são cadastradas pela equipe administrativa na página de configuração do escritório no iList. Estas categorias ficam visíveis e podem ser utilizadas por todos os Corretores Associados da unidade.
Categorias do corretor (em verde): aquelas que são cadastradas pelo próprio Corretor Associado. Estas categorias ficam visíveis apenas para ele e para a equipe administrativa (Office Admin e Office Staff).
Cadastrando uma categoria para todos os Associados da franquia
Os administradores (Office Admin e Office Staff) podem cadastrar categorias frequentes para que sejam utilizadas por todos os seus Associados.
1. No menu lateral esquerdo, passe o mouse sobre a opção "Administração" e clique em "Escritórios";
2. Localize o nome de sua franquia. Clique em "Ações" e, em seguida, em "Editar / Ver";
OBS.: caso sua franquia seja uma Multi Office, você verá todas as unidades caso seu perfil esteja configurado para tal. Você deverá realizar o procedimento em cada uma delas. Caso seja uma Single Office, basta seguir o passo a passo normalmente.
3. Na aba "Escritório", localize o campo "Categorias de contato do escritório" ao fim da tela. Para adicionar uma nova categoria, basta preencher o título e clicar em "Adicionar categoria". Para excluir uma categoria já existente, basta clicar no "X" ao lado de seu nome.
Cadastrando uma categoria enquanto Corretor Associado
1. No menu lateral esquerdo, passe o mouse sobre a opção "Contatos" e clique em "Ferramentas para Contato";
2. Clique em "Gerenciar minhas categorias";
3. Para adicionar uma nova categoria, clique em "Adicione categoria";
4. Na tela a seguir, você deve dar um nome à sua categoria. Em seguida, clique em "Salvar";
5. Para adicionar contatos à esta categoria recém criada, basta selecioná-la no campo "Categoria";
6. Em seguida, clique em "Atribuir novos contatos à categoria";
7. Na próxima tela, basta selecionar os contatos que deseja adicionar à categoria. Por fim, clique em "Concluir";
Pronto! Os clientes selecionados foram adicionados à categoria criada e você poderá visualizá-los com maior facilidade no menu de "Contatos".
