O gerenciamento de propostas de parceria ou referenciamento é essencial para as franquias RE/MAX, garantindo que essas solicitações sejam atendidas com agilidade e eficiência. Os Office Admins possuem, por padrão, gestão total dessas informações. No entanto, na prática, essa gestão é frequentemente realizada pelo Office Staff, que organiza e redistribui as propostas entre os Associados da franquia. Para que um Office Staff tenha acesso total e possa atuar plenamente na gestão das propostas, ele deve ser designado como Coordenador de Referenciamento.
Permissões do Office Staff
Se for Coordenador de Referenciamento:
Pode visualizar todos as propostas dentro da unidade (ou unidades, em casos de Multi Office);
Pode aceitar ou rejeitar propostas (recebidas por agentes da franquia);
Pode cancelar propostas (enviadas por agentes da franquia);
Tem permissão para reatribuir uma proposta recebida por agentes da franquia.
ATENÇÃO: O Office Admin tem todas essas permissões por padrão, independentemente de ser marcado como Coordenador de Referenciamento.
Se não for Coordenador de Referenciamento:
Pode visualizar todos as propostas dentro da unidade (ou unidades, em casos de Multi Office);
Pode aceitar ou rejeitar propostas (recebidas por agentes da franquia);
Pode cancelar propostas (enviadas por agentes da franquia);
Não pode reatribuir referrals.
Como indicar um Associado como Coordenador de Referenciamento?
1. Acesse o menu lateral esquerdo, clicando em “Administração” > “Escritórios”;
2. Clique em “Ações” > “Editar / Ver”. Em casos de Multi Office, essa ação precisará ser feita individualmente em cada unidade;
3. Acesse a aba “Configurações”;
4. Ao fim da página, localize a área “Configuração de Coordenadores”;
5. Em “Coordenadores de Referenciamento”, você poderá selecionar os Office Staffs que deseja conceder as permissões;
6. Após selecionar os nomes necessários, clique em “Salvar”.
