Neste artigo, vamos te mostrar como configurar lembretes automáticos para os aniversários dos seus contatos. Assim, você nunca mais vai perder a data de um cliente importante e ainda pode enviar uma mensagem personalizada para dar os parabéns! Siga os passos abaixo e aproveite essa funcionalidade para fortalecer seu relacionamento com os leads.
1. No menu à esquerda, clique em “Contatos”.
2. Localize o contato para o qual você quer configurar a notificação de aniversário e clique sobre o nome dele. Se o lead ainda não estiver cadastrado, clique em “Criar novo contato”.
3. Ao acessar a ficha do contato, localize o campo “Data de nascimento”. Preencha com o dia, mês e ano em que o contato nasceu.
4. No campo “Lembrete de Aniversário”, você pode escolher com quantos dias de antecedência deseja ser lembrado sobre o aniversário. As opções são 1, 3 ou 7 dias antes.
5. Se preferir, também é possível agendar o envio de uma arte personalizada para parabenizar o contato no dia do aniversário. Para ver exemplos dessas artes, acesse o menu “Marketing” e explore a última categoria disponível. Para mais detalhes, acesse artigo Marketing.
6. Ao fim da página, clique em “Salvar”.
Pronto! Agora, você receberá um lembrete por e-mail no dia escolhido para ser avisado sobre o aniversário do seu contato.