Como alterar o valor de um pagamento em um report para em seguida indicar seu recebimento?
Se for necessário ajustar os valores previstos para recebimento de um TRR no iList, isso pode ser feito por diferentes tipos de usuários, dependendo do status do report:
Office Admins e Office Staffs (Franqueados, Brokers e Staffs) podem fazer alterações em reports com status "Incompleto" ou "Em aprovação".
Region Admins (Regionais) podem modificar qualquer report, inclusive os já aprovados.
⚠Atenção! Pagamentos recebidos em meses anteriores não devem ser alterados.
1. No menu lateral esquerdo, clique na opção “Transações”. Essa opção aparece apenas para usuários configurados como coordenadores de transações (para mais detalhes, veja este artigo: Adicionando Aprovadores de Report).
2. Na tela de transações, use os filtros disponíveis para encontrar o report que deseja editar;
3. Após identificar o report que deseja alterar, clique em seu ID. Lembre-se que para Office Admins e Office Staffs, só será possível editar TRRs com os status “Incompleto” e “Em aprovação”!;
4. Na página de Visão Geral da Transação, selecione a opção "Editar", localizada no canto superior direito;
5. Avance até a tela de “Pagamentos”. Informe o valor atualizado nas colunas “Comissão Esperada” e “Valor Recebido”. Importante atualizar o montante em ambos os campos para evitar divergências. Repita esse procedimento para todas as parcelas que precisarem de alteração.
6. Finalize a edição navegando por todas as telas do report e salve as alterações.
Quer assistir um vídeo ilustrativo? Clique no link a seguir! Editando Valores em um TRR