Se for necessário ajustar a data prevista para recebimento de uma parcela, isso pode ser feito por diferentes tipos de usuários, dependendo do status do report:
Office Admins e Office Staffs (Franqueados, Brokers e Staffs) podem fazer alterações em reports com status "Incompleto" ou "Em aprovação".
Region Admins (Regionais) podem modificar qualquer report, inclusive os já aprovados.
Abaixo, você encontra o passo a passo para cada caso.
Alterando a data prevista utilizando perfil de Office Admin ou Office Staff
1. No menu lateral esquerdo, clique na opção “Transações”. Essa opção aparece apenas para usuários configurados como coordenadores de transações (para mais detalhes, veja este artigo: Adicionando Aprovadores de Report).
2. Na tela de transações, use os filtros disponíveis para encontrar o report que deseja editar;
3. Após identificar o report que deseja alterar, clique em seu ID. Lembre-se que você só poderá editar TRRs com os status “Incompleto” e “Em aprovação”!;
4. Na página de Visão Geral da Transação, selecione a opção "Editar", localizada no canto superior direito;
5. Avance até a tela de “Pagamentos”. Na coluna “Data Prevista”, clique no ícone de calendário e selecione a nova data de recebimento. Repita esse procedimento para todas as parcelas que precisarem de alteração.
6. Finalize a edição navegando por todas as telas do report e salve as alterações.
Alterando a data prevista utilizando perfil de Region Admin
O processo será o mesmo descrito acima. A única diferença é que Region Admins podem editar reports já aprovados, ação que não é permitida para Office Admins ou Office Staffs.