Neste artigo, vamos mostrar o passo a passo para adicionar manualmente um cliente no seu iList. Este processo poderá ser utilizado quando for necessário cadastrar um lead que você encontrou pessoalmente, seja vindo através de um cartão de visita, de uma placa RE/MAX alocada em um imóvel ou até mesmo um cliente que visitou sua franquia presencialmente.
Lembre-se que leads vindos do Portal RE/MAX, seja da página da franquia, do Corretor Associado ou de um imóvel em específico, são adicionados automaticamente no iList! Caso exista algum administrador de leads configurado para a franquia, os contatos serão todos redirecionados para ele.
1. Acesse o menu de "Contatos", localizado no menu lateral esquerdo;
2. Clique em "Criar novo contato";
3. Adicione dados principais do seu lead, como nome, sobrenome, o tipo de lead (se é um cliente comprador ou vendedor), o e-mail e o telefone celular. Ao fim, clique em "Salvar";
4. Caso você indique que este é um cliente vendedor, você será redirecionado para a aba "Detalhes do contato". Caso você indique que este é um cliente comprador, você será redirecionado automaticamente para a aba de "Buyer Match". Neste último caso, será necessário retornar à aba "Detalhes do contato" para preencher alguns campos obrigatórios.
5. Na aba "Detalhes do Contato", você encontrará campos para detalhar as informações deste lead. Note que nem todos os campos são obrigatórios, sendo eles apenas a origem do lead, o idioma de preferência e o método de comunicação preferido.
Origem do lead: neste campo, você deverá indicar por qual meio de comunicação este lead chegou até você. Existem diversas opções disponíveis, como portais parceiros, anúncios no Facebook, cartão de visita, indicação, etc.
Idioma de preferência: neste campo, você deverá indicar em qual idioma seu cliente gostaria de ser contactado. Caso seu cliente seja brasileiro, basta mencionar o idioma português. Caso ele seja nativo de outro país, você poderá selecionar seu idioma na listagem disponível.
Método de comunicação preferido: neste campo, você deverá indicar em qual canal seu cliente gostaria de ser contactado. Note que dependendo da opção selecionada neste campo, isso fará com que outra área se torne obrigatória. Exemplo: se você selecionar WhatsApp, o campo para indicar o número de telefone do cliente automaticamente será indicado como obrigatório. Da mesma forma, o campo e-mail será obrigatório caso você indique que seu cliente gostaria de ser contactado somente por este meio de comunicação.
Caso deseje preencher outras informações não-obrigatórias, fique à vontade! Não se esqueça de clicar em "Salvar" ao finalizar o preenchimento.
